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產品介紹
200204 三商美邦超級行銷顧問--壽險業務達人        重裝上陣
      「三商美邦超級行銷顧問系統」於7月1日問市,由三商美邦人壽與智盟科技合作推出,系統共分為兩大類:「壽險華陀」與「財富贏家」,讓上萬名業務同仁進入市場時,像是擁有全套重裝備,在高效能的數位平台上,展現如虎添翼的行銷優勢,為客戶提供頂級的金融服務。                             「壽險華陀」為保單健診財務規劃系統,包括「財務需求規劃」、「保單檢視分析」、「壽險商品百科」、「客戶管理系統」、「PDA整合同步」五大功能。其中「財務需求規劃」功能,讓業務同仁第一手掌握客戶需求,進行全方位的保單規劃,且透過家族保單的健診服務,讓業務同仁扮演客戶保單的家庭醫生,進而開發出潛在的目標市場或進行舊客戶的二次行銷;至於「客戶管理系統」,可以協助業務同仁進行客戶關係管理(CRM),透過即時資訊的掌控提供適時的服務,維繫良好的關係。         「財富贏家」則為行動理財顧問管理系統,包括「基金績效查詢」、「投資型商品百科」、「綜合績效檢視」、「投資報酬報表」等功能。在投資型保單行銷蔚為主流的今天,提供業務同仁隨時掌握國內外股匯市動態與基金績效,與全球財經訊息接軌,該系統不但可將資料轉換為e-mail形式傳送給客戶,亦能透過投資模擬程式進行沙盤推演,並事前為客戶設定停利、停損點,系統將啟動自動警示,分分秒秒看緊客戶的荷包,達到避險鎖利的目標,協助客戶在保障與投資兩方面獲得雙贏。     

        三商美邦人壽行銷長張財源執行副總經理表示,提升對客戶服務及強化業務同仁的競爭力,整合公司內、外部資源,推出全新的「超級行銷顧問系統」,透過電腦、PDA與網路建構多功能的行銷網絡,達成客戶服務再「升級」的目標,且兼顧新客戶的開發與舊客戶的維繫,建立專業的壽險從業人員形象。而「超級行銷顧問系統」就是三商美邦人壽為業務同仁精心打造的萬用鑰匙,像是擁有龐大而完整的行動支援機制,協助同仁扮演稱職的財務顧問角色,並以財富管理為著力點,在知識經濟時代中因勢導「利」,為滿足客戶的金融需求盡心盡力。

工商時報,    現代保險雜誌    等報導


 
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