P07-客戶訪談可以有紀錄嗎

壽險華佗的「客戶訪談」功能，最主要的是提供完善紀錄空間，加強我們跟客戶關係維繫與紀錄，做為我們後續服務的依據。

如同一個智慧型的備忘錄，結合今日提示的功能，在系統上最明顯的地方，提醒最近需拜訪的客戶達到事半功倍的效果

客戶訪談簡單操作方式如下述：

1. 在系統的頁面上，點選客戶訪談

2. 找出欲拜訪的客戶，按選定即進入客戶的訪談紀錄。

3. 『新增』：可以新增一筆資料。

4. 『編輯』：針對已存在的客戶訪談紀錄作修改。

5. 『儲存』：客戶訪談資料編輯好之後，點選儲存後則可完成。

6. 『刪除』：刪除不想儲存的資料。

7. 『取消』：編輯到一半的客戶訪談資料，若不儲存，須先點選取消後才能離開畫面。

8. 開始編輯資料，選擇拜訪時間、事項、日期、電話、住址。

9. 「備註」可註明應備的東西，比如需寄送的資料，或拜訪時所需的簡報資料等等，都可在這個欄位填寫。

10. 在拜訪日期中，點選則會出現今日、明日、後天、下星期；若欲拜訪的日期範圍不在此，可點選「選擇日期」

會跳出日期選單已供選擇。

11. 拜訪事項可由下拉式選項來選擇，並可在的上面按右鍵，則會出現編輯詞彙的功能，利用編輯詞彙的選項來編輯拜訪的固定事項。(編輯詞彙的方法請參照「編輯詞彙教學篇」)

12. 拜訪時間：直接由下拉式選項選取。

13. 電話：系統會自動帶出客戶基本資料中的電話資料，由下拉式選項選取，或可直接輸入。

14. 地址：系統會自動帶出客戶基本資料中的聯絡地址資料，由下拉式選項選取，或可點選會出現地址輔助小系統，節省輸入的時間。

15. 編輯完成後點選「儲存」則完成一筆客戶拜訪。

16. 當勾選「只顯示未到期」，已過期的訪談資料則不會出現。

17. 『匯入行事曆』：可將客戶訪談資料會到電腦的OUTLOOK行事曆中。

18. 『預覽』：此資料可列印出來方便隨身攜帶。

19. 『發送簡訊』：可先預設訪談的簡訊內容，並發送。