1.                當客戶保單分析資料有必要列印給客戶時，可以透過多種選擇列印報表。請點選分析檢視的報表。

2.               選擇要列印的報表項目選單；可以依照所需要列印的報表勾選是否列印。可以點選  的選項或是點選  做全部報表的勾選列印。也可以在全選之後按下預覽，待決定要列印報表之後再回來勾選報表項目，以節省列印的報表張數。

3.              報表封面的業務人員資料可點選「進階」按鈕做適當修改。

4.               保單健診總表有3種選項，可以依照客戶的需求選擇報表格式列印；詳述於後。

5.               客戶加總：一個保戶所有保單彙整為一個總表；若是家中有多人則一個人一張總表。

6.               保單加總：全家的保單依清單格式列出每張保單詳細保障內容，個人部份最後會有保障金額的小計

7.               保單加總小計：全家人保單依照保障小計的清單格式呈現。

8.               保障明細表及還本滿期表可按  輔助工具進入，選擇是否以保單加總或客戶加總的方式呈現。顯示的年度可選擇依年度或投保年齡來設定。年度區間也可以自由選擇。

9.               個人跳頁：如其中一家屬資料列印完畢。則跳到下一紙張列印另一親屬。若無勾選，則持續列印下一親屬保單資料。

10.             選擇家族成員的功能在於勾選是否列印該成員的報表，將名子勾勾取消，在列印時就不會出現該成員的報表了。

11.              點選  按鈕，可選擇將不想列印的家族成員保單隱藏不列印。Ex.配偶私下加購的儲蓄險。

12.             報表封面可以自行選擇系統所提供的多樣封面底圖。

13.             列印報表可以選擇「無背景顏色」以節省墨水。

14.             列印項目選擇好後，可按  先預覽列印；或直接按  直接列印。

15.             也可以直接透過  方式寄電子郵件報表給客戶。Meil可以先點入預設內容做

16.             所要列印項目也可先轉成不同的檔案格式另外存檔。

17.              轉出報表類型選擇好格式，按  另外存成新檔即可。

18.             報表類型說明PDF：電子商務專用文件檔。該檔內容無法做修改。客戶的電腦也需有安裝 軟體，才能觀看報表。RTF（word檔）：可以做修改或建議的文字說明，讓客戶更明瞭缺口所在。GIF、JPG：影像圖檔，客戶只能看。